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乐居财经 孙肃博 2月17日，中梁控股（02772）发布境外债务整体解决方案。

中梁控股表示，一家独立国际财务顾问公司已获委任，负责独立评估公司的资本结构、流动资金状况及经营状况，并分析公司的现状。

截至本公告日期，该独立国际财务顾问公司已为中梁控股编制以下报告的工作初稿，而评价分析工作仍在持续进行中：（a）独立业务审阅，通过分析（1）总体市场环境和未来趋势，（2）集团的历史和运营模式，（3）集团的财务状况，评价集团的财务状况和业绩；（b）清算情景分析，根据假设性清算情景评价公司境外债务的估计回收率；及（c）现金流量预测分析，评论集团的现金流量预测。

中梁控股表示，初步整体解决方案下的关键暂定条款可能包括：

（a）向公司的境外无担保债权人提出将其境外债务和应计但未付利息交换为：（1）单个或多个系列的新优先票据或（2）新优先票据与新可换股票据（可转换为本公司普通股）的组合。新优先票据及/或新可换股票据的到期日将会延长（目前考虑的最终到期日不超过协议安排生效日期后的4年）。新优先票据将在新票据期限内分期偿还本金。现时预期新可换股票据将占新优先票据和新可换股票据合计本金金额不超过20%；

（b）减少现金利息，及实物支付利息的缓冲期限，以便为集团提供适当的时间恢复其运营和流动性状况。公司目前考虑的实物支付利息缓冲期限不超过新票据的首12个月，之后预计将以现金支付此类利息；及

（c）向同意协议安排的债务持有人支付的奖励费（预计随着当前国内政策环境的改善，相关款项将主要由公司境内剩余现金流提供资金）。

中梁控股预期将继续与境外债权人进行积极和建设性的对话，以在切实可行的范围内尽快落实整体解决方案的条款。为此，中梁控股正与部份境外债权人签订保密协议，以促进其评价整体解决方案，及集团的财务和运营状况。

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文章来源:乐居财经